Plantilla de propuesta para contratistas
Una plantilla para organizar alcance, precio, exclusiones, supuestos, notas de calendario y la accion de aprobacion del cliente antes de iniciar trabajo.
Para que sirve esta plantilla de propuesta
Use esta plantilla antes de iniciar trabajo para organizar que esta incluido, que esta excluido, como se presenta el precio y que accion del cliente se necesita.
Ayuda a crear un artefacto claro de propuesta. Los documentos comerciales separados quedan fuera de esta plantilla.
Que debe incluir una propuesta de contratista
- Nombre del proyecto, cliente, direccion, fecha de propuesta y contacto del contratista.
- Alcance de trabajo, entregables, exclusiones, supuestos y elementos provistos por el dueno.
- Precio, notas de pago, notas de calendario y dependencias.
- Un limite de aprobacion que requiere accion explicita del cliente antes de registrar aprobacion.
Plantilla imprimible de propuesta para contratistas
Use estos campos como artefacto imprimible de propuesta o copielos en su flujo de estimados.
Informacion del proyecto
Alcance y supuestos
Precio y calendario
Accion del cliente
Limite de aprobacion del cliente
Un artefacto de propuesta no es un registro de aprobacion. La aprobacion requiere accion explicita del cliente antes de tratar la propuesta como aprobada.
Ejemplo de propuesta llena
- Alcance
- Retirar vanity existente, instalar vanity de 48 pulgadas seleccionado por el dueno, reconectar plomeria, instalar espejo, parchar pared y limpiar area.
- Exclusiones
- Piso nuevo, azulejo de pared, reparaciones ocultas de plomeria, relocalizacion electrica y defectos de vanity provisto por el dueno no estan incluidos.
- Precio
- $3,420 precio total basado en mano de obra, materiales, disposal y margen del contratista.
- Aprobacion del cliente
- El artefacto de propuesta no es un registro de aprobacion hasta que el cliente tome la accion explicita de aprobacion.
Alcance, exclusiones y supuestos
- Escriba el alcance incluido como tareas reconocibles para el cliente.
- Use exclusiones para mantener fuera del precio base el trabajo omitido.
- Liste supuestos cuando precio o calendario dependan de acceso, selecciones o condiciones existentes.
Notas de precio y pago
- Muestre el precio de propuesta y las categorias detras de ese precio.
- Mantenga las notas de pago operativas y de cara al cliente.
- No use la plantilla para implicar que facturas, pagos, bookkeeping o contabilidad quedaron finalizados.
Como StackQuotes apoya registros de propuesta
StackQuotes ayuda a contratistas a organizar artefactos de propuesta, notas de alcance, notas de precio, exclusiones, supuestos y registros relacionados del trabajo.
StackQuotes puede registrar acciones explicitas de aprobacion del cliente, pero un borrador de propuesta o plantilla impresa no es un registro de aprobacion por si solo.
Limite de aprobacion del cliente
Un artefacto de propuesta no es un registro de aprobacion. La aprobacion requiere accion explicita del cliente antes de tratar la propuesta como aprobada.
StackQuotes ayuda a organizar el artefacto y registrar acciones explicitas de aprobacion; los documentos de contrato separados quedan fuera de la plantilla de propuesta.
Errores comunes de propuesta que ayuda a evitar
- Escribir un alcance amplio que no dice que esta incluido.
- Omitir exclusiones y supuestos del artefacto para el cliente.
- Mezclar notas de propuesta con registros de aprobacion.
- Usar notas de pago o calendario poco claras.
- Iniciar trabajo antes de capturar la accion del cliente requerida por su flujo.
Preguntas frecuentes
Esta plantilla crea aprobacion por si sola?
No. Organiza informacion de propuesta. La aprobacion requiere accion explicita del cliente antes de tratar la propuesta como aprobada.
Una propuesta es lo mismo que aprobacion del cliente?
No. Un artefacto de propuesta no es un registro de aprobacion. La aprobacion requiere accion explicita del cliente.
Que debo listar como exclusiones?
Liste trabajo, materiales, condiciones o servicios que no estan incluidos en el precio propuesto.
Puedo usarla para estimados?
Si, pero mantenga clara la etiqueta del artefacto para que el cliente entienda si revisa un estimado o una propuesta.